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　　来源：中信证券研究

　　文|裘翔 刘春彤 高玉森

　　杨家骥 张铭楷 陈泽平

　　随着未来更多上市公司从国内敞口转向全球敞口，尤其是在制造环节中国企业不断将份额转化为定价权，传统的基于国内库存周期的经济分析已经不能全面刻画市场基本面状态。复盘本轮行情，无论是成长还是价值，涨的多的品种大多还是跟出海相关，或者深度绑定海外供应链。未来我们评价基本面和流动性是否匹配，要站在全球敞口而不是国内经济周期的视角去全面评估。本轮行情除过去4周有明显的情绪溢价，其他绝大部分时候都还是沿着“聪明的钱推动的结构性行情”的脉络演绎，这决定了策略应对思路应该是淡化波动、不做扩散。市场短期或有一些情绪溢价带来的超额换手，但我们估计日均成交回归1.6~1.8万亿元可以认为消化掉了这部分情绪溢价。配置上，行业选择的基本框架应该是坚守资源+新质生产力+出海，我们继续聚焦资源、消费电子、创新药、化工、游戏和军工。

　　无论是成长还是价值，本轮行情

　　涨的多的品种，大多还是跟出海相关

　　我们遍历了中国资产中315个子行业的695家龙头公司，梳理出6月以来涨幅最大的15家龙头公司，其中有12家都是出海逻辑，主要是海外AI链（光模块、PCB、服务器、液冷、氮化镓、玻纤）、创新药BD、海外/全球定价的资源股（稀土、铜）、优势产业出海降维打击抢份额（游戏、扫地机器人）、端侧AI代工链。在最热的TMT板块，业绩的分化也显得极为明显，通信、计算机、传媒当中海外需求导向的企业在2025H1的业绩明显强于内需主导。这轮行情在大部分时候都是理性的，这也与我们之前说的并非是散户市的逻辑切合。“老钱”直投也好、借助机构产品的力量也好，都是机构入市资金，整体上还是沿着产业景气趋势和业绩线索。本轮行情的增量资金主要是中高净值客群通过量化、主观多头私募等专业化的机构或产品入场，同时许多企业客户愿意付费去获取研究资源。流动性只决定了市场强度和估值，和基本面的方向和结构并没有背离。

　　基本面和流动性是否匹配，

　　未来要站在全球敞口

　　而不是国内经济周期的视角去评价

　　过去12年中，整体法计算的A股上市公司海外收入占比从12.6%一路提升到2024年的19.4%，2021年后占比提升的速度明显加快。未来要放在全球业务视角下去看待A股的基本面，盯国内的价格信号和库存周期的框架跟真实的市场脉络偏离会越来越明显，A股正处于由内需主导的新兴市场特征向跨国企业和全球需求主导的发达市场特征转型的早期。未来的基本面，是中国制造业在全球份额和竞争力的逐步变现，比如算力链、机械（机器人、两轮车等等）、游戏出海、创新药出海；即便是周期股，有色和化工里面涨的也多是全球定价或海外市场利润增长主导的品种，如铜、稀土、氟化工等。内外价差的存在，以及通过对内反内卷控制产能扩张、对外控量提价把份额优势转化成定价权，都意味着在海外收入比例提升过程中带来的收入增长和利润率提升都不那么依赖全球经济走强的假设，只需保持平稳即可。从过去一年上市公司财报ROE和毛利率来看，加速出海的公司（过去一年境外业务收入占比提升超过10%）利润率和ROE水平正在不断修复，向海外业务收入维持高位（60%以上）的公司靠拢。传统的基于中国国内库存周期的逻辑，可能会误判行情的合理性。当然，有更强有力的政策以及内需修复，行情的覆盖面会更广。直到那个时候，基于国内价格信号和库存周期的分析框架才会显得跟行情有更高的匹配度。

　　结构性行情的本质决定了应对思路：

　　淡化波动，不