重磅.来袭“火神可以开挂吗”@太坑了真的有挂

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【央视新闻客户端】

　　来源：招商证券策略研究

　　8月M1增速继续回升同时M2-M1剪刀差继续收窄，反映定期存款持续活化，居民存款向权益市场搬家趋势仍在持续。美国劳动力市场超预期疲软叠加美联储独立性担忧使得市场对美联储年内降息3次的预期进一步升温。在此情况下，我们以A股2025年中报财务指标为依据，考察行业盈利能力、盈利质量等六个指标情况进行打分，建议一方面关注景气度较高的领域，如软件开发、通信设备等，另一方面关注部分困境反转的领域，如养殖业、饮料乳品等。

　　核心观点

　　【观策·论市】近期宏观流动性数据有哪些改善？近期国内外宏观流动性改善，8月M1增速继续回升同时M2-M1剪刀差继续收窄，反映定期存款持续活化，居民存款向权益市场搬家趋势仍在持续。外部流动性上，美国劳动力市场超预期疲软叠加美联储独立性担忧使得市场对美联储年内降息3次的预期进一步升温。我们以A股2025年中报财务指标为依据，考察行业净利润增速（盈利能力）、毛利率、ROE（盈利质量）、供给水平（库存增速分位数）、产能扩张（资本开支增速分位数）、自由现金流占收入比等六个指标的情况。建议一方面关注景气度较高的领域，如软件开发、工业金属、专用设备、传媒、工程机械、通信设备、通信服务、汽车零部件、通用设备、半导体、证券、化学制药等；另一方面关注部分困境反转的领域，如养殖业、水泥、装修装饰、物流、饮料乳品、风电设备、电池、光伏设备等。

　　【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏强，主要原因为：（1）海外算力阶段性企稳修复，有助于指数层面的β企稳修复；（2）海外科技巨头甲骨文业绩指引大超市场预期，再度提升AI硬件远期的业绩能见度；（3）中概股在阿里巴巴大涨的带动下大幅上涨，一定程度上提振市场投资风偏；（4）美CPI数据出炉并未低于市场预期，缓解市场对美国经济硬着陆的担忧。

　　【中观·景气】8月PPI同比降幅收窄，集成电路出口金额同比增幅扩大。本周景气改善的领域主要有：1）美联储降息预期升温，贵金属、工业金属价格上涨；2）制造业中光伏价格指数上行，新能源产业链中钴产品价格上涨，8月汽车、装载机销量同比增幅扩大；3）TMT板块持续景气，7月全球半导体销售额同比增幅扩大，8月集成电路出口金额同比增幅扩大；4）生鲜乳价格止跌回暖，生猪养殖利润上行，空冰洗彩四周滚动零售额均值同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的光伏、钴、工程机械、白电、饮料乳品、生猪链、半导体等。

　　【资金·众寡】融资净流入与ETF净申购，新发基金规模回落。融资资金前四个交易日合计净流入523.7亿元；新成立偏股类公募基金162.5亿份，较前期下降68.3亿份；ETF净申购，对应净流出44.5亿元。融资资金净买入电力设备、电子、通信等；券商ETF申购较多，信息技术ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模提升。

　　【主题·风向】甲骨文Open AI 3000亿新合约，算力“战略储备资产”时代来临。9月9日，甲骨文公布FY26Q1（2026财年1季度）业绩，整体表现超预期。云数据库业务在亚马逊、谷歌和微软平台上实现了1529%的同比增长。当地时间9月10日，据《华尔街日报》报道，OpenAI与甲骨文近期签署了一份总额高达3000亿美元的算力采购合同（合同期5年，2027年开始生效）。AI大模型的训练和推理正经历从“量变”到“质变”的阶段，智能算力已成为AI时代的战略性基础设施，算力将从“按需消费品”演变为“战略资产”。

　　【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）较上周上行0.3，处于历史估值水平69.0%分位数。本周指数估值多数上涨，其中，国防军工、电子和计算机估值涨幅居前，社会服务、医药生物和石油石化跌幅?/P>